إلهام) و(سلوى) مهندستان فى الكيمياء، تم تعيينهما فى إدارة لشركة البترول بالقاهرة، وهما تطمحان فى أن تعملا فى الصحراء، لتساعد فى اكتشاف الزيت الجديد، لكن الشركة لا ترسل إلى هناك سوى الرجال فقط، تقوم الشركة بطلب مهندسين من الرجال، تتقدم المهندستان على أنهما رجال ويسافرا إلى الصحراء، هناك تنضمان غلى الزملاء ويكون هناك عدة مهندسين، تنام (إلهام) مع مهندس فى سكنه دون أن يعرف حقيقتها، أما الزميل الثاني فإنه مصاب بهستيريا جنسية، مما يعرض الفتاة الثانية التى تنام معه فى الاستراحة للخطر، تنمو قصة حبي بين المهندسين وبين (سلوى) و(إلهام )على شاطئ السويس، وتدعى الفتاتين أنهما شقيقتا المهندسين الجدد، يحب كل من أحمد المهندس وزميله الفتاتين، وينجح زميل فى كشف حقيقة المهندسين اللذين تنتحلان صفات الرجال
