عزيزة راقصة استعراضية في أحد الملاهى الليلية، تعول أختها الصغيرة التي تدرس في إحدى المدارس الداخلية، تعيش (عزيزة في متاعب عديدة بسبب البلطجي الذي يستولي على نقودها، ويطاردها إذا حاولت الهرب، تقع عزيزة في حب الشاويش الذي يعمل في المنطقة، وتقرر اعتزال عالم الفن وأن تتزوج من الشاويش حسن، لكن البلطجي يطاردها في منزل الشاويش. ويقوم بتهديدها بإفشاء سرها إلى أختها التي أصبحت حبيبة لابن ناظرة المدرسة الوحيد.