عصفور) مطرب شاب يحب "علية" ابنة صاحب الملهى الذى يعمل به وهى راقصة فى نفس المكان ولكن (علية) وأبيها يستنكران فقره ولا تقبل بحبه بينما تميل إلى "ميمى " الشاب الثرى، يحدث أن يظهر (لعصفور) رجل عجوز يبلغه بأن السعادة ليست فى المال ولكن (عصفور) يسخر منه ويريد العجوز إثبات كلامه (لعصفور) فيقوده إلى مغارة بعيدة يعثر فيها (عصفور) على مصباح سحرى يلمسه لتخرج منه عفريته هانم وتخبره أنه حبها القديم. تبدأ عفريته فى تحقيق كل رغبات (عصفور) تهبه قصرًا وتياترو وكل ما يريد.
