تتزوج الممثلة كواكب من الثري المسن محب بك الذي له ابنه من زوجته الأولى، وفي يوم ما تترك كواكب تصوير فيلمها وتمثل الفقيرة بطة شبيهة كواكب ذلك الدور بدلا منها وتخفي هذا الأمر على خطيبها بلبل أفندي، وحين تقرر كواكب السفر مع عشيقها وتعترف بذلك لزوجها يصاب بنوبة قلبية، تشفق عليه ابنته وتتوسل إلى بطة لعب دور زوجة والدها كواكب، وتوافقها بطة وتدعى له الندم حتى تتحسن أحواله، على الجانب الآخر يسافر بلبل إلى الأقصر ويخبر كواكب بمحاولة سرقة عشيقها لمجوهراتها، الأمر الذي يدفعها للانتحار ويتهم بلبل بقتلها، إلا أن سريعا ما تنكشف الحقيقة ويعود بلبل إلى حبيبته بطة.
